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手机穷冬事迹下滑,AIGC“带不动”台积电

发布日期:2024-02-19 22:35    点击次数:197

本报(chinatimes.net.cn)记者卢晓 见习记者 石飞月 北京报说念

要是说AI公司们离不开英伟达,那么英伟达最离不开的便是台积电,关联词和状态无穷的英伟达比较,台积电在这场由ChatGPT引起的AIGC风暴中就像是隐了身,低调得不成再低调,这份低调尤其表当今事迹和股价上。7月10日,台积电公布的6月营收依然延续了下滑的态势,股价也暂时莫得逆转的迹象。

事实上,手脚环球晶圆代工市集的老迈,台积电在AI芯片的护城河远比英伟达更深更宽,无论是贸易口头如故制程时刻王人高高在上,但自身再横暴也无法脱离市集谈发展,台积电多年来依赖的第一伟业务板块——智高手机依然进入穷冬期,其下滑程度基本对消了包括AI芯片在内的高性能狡计业务的增长,再加上英特尔和三星在制程上的紧追不舍,短时间内台积电或许难以走出这种内忧外祸的处境。

营收相接下滑

据台积电官网公布的数据,该公司本年6月营收为1564.04亿新台币(折合东说念主民币约359.5亿元),较昨年同期的1758.74亿新台币减少11.1%。

这依然是台积电本年相接第四个月营收比较昨年同期下滑,3月-6月,其营收永诀为1454.08亿新台币、1479亿新台币、1765.37亿新台币和1564.04亿新台币,下滑幅度永诀为15.4%、14.3%、4.9%和11.1%。

详尽六个月的事迹,台积电2023年上半年总营收为9894.74亿台币(折合东说念主民币约为2274.5亿元),同比下滑3.5%。

目下,台积电二季度财报还未负责发布,但下滑趋势依然相配显著,一季报数据就依然显现出多少纰缪。本年一季度,台积电营业收入约5086.3亿新台币,同比增长3.6%,但环比减少了18.7%,净利润为2069亿新台币,同比增长2.1%,环比减少30%。

台积电CEO魏哲家关于台积电本年的事迹走向执乐不雅作风,他此前预测,下半年级迹将优于上半年。

本钱市集上,台积电一样阐述平平。末端7月11日早上收盘,台积电报99.765好意思元/股,较年头时增长约34%,总市值达到5174亿好意思元。受益于AIGC欢腾,台积电确实在本年迎来一小波涨势,股价最高时达到110.69好意思元/股,但6月13日之后股价便运转回调,且近一个月以来并莫得扭转的迹象。

与英伟达、科大讯飞等AIGC见地股比较,台积电在本钱市集的阐述不错说差强东说念主意。末端7月11日早上收盘,英伟达股价较年头时增长约188%,二者比较,台积电的涨幅唯一英伟达的1/5,而科大讯飞股价与年头时比较也达成了翻番。

高盛则依然看好台积电尔后的走势,近日将其主见价上调了14%,称鉴于该公司的先进时刻,台积电在台湾半导体公司中是重要的东说念主工智能推手。

业务地位蜕变

手脚英伟达“独宠”的代工场商,台积电简直不错拿到其统共高精尖订单,又若何可能不从AIGC欢腾中赢利呢?

在6月的推动常会上,台积电曾阐发,AI订单需求短暂增多,先进封装需求弘远于现存产能,公司被动蹙迫增多产能。

为了跟得上东说念主工智能时刻的发展,野蛮企业和市集越来越高的芯片分娩需求,台积电也在不时升级分娩时刻,比如提议了3DFabric时刻,将先进封装、三维芯片堆叠和遐想三个方面相聚集,唐突在单一封装中置入更多料理器及存储器,大幅进步运算着力。

关联词,台积电的事迹阐述和股价走向依然未达期待,在深度科技辩论院院长张孝荣看来,主要原因是耗尽电子市集不景气,半导体需求缩减,而AIGC带来的事迹孝顺有限,不及以扭改行绩下滑的纰缪。

不可否定,频年来环球手机市集全体阐述欠安,需求一直疲软。市集辩论机构DIGITIMES Research预估,环球智高手机出货量在2023年第一季度同比下滑13.2%,仅为2.64亿部,第二季度将同比下滑6.4%,达到2.57亿部。

市集成分下,《中原时报》记者查阅台积电近四年的季度财报发现,智高手机和高性能狡计这两大支执台积电事迹的支撑性业务,在其事迹孝顺中所体现出的作用依然发生了变化。

智高手机板块多年来的营收占比一直排在第一位,高性能狡计一直排在第二位,在2019年一季度,智高手机板块所占的营收比例达到47%,高性能狡计还唯一29%。不外在这四年间,二者之间的差距不再那么显著,2022年一季度,高性能狡计所占营收比例第一次逾越智高手机,永诀为41%和40%,2023年一季度,高性能狡计孝顺营收再次逾越智高手机板块,二者所占比例永诀为44%和34%,差距运转拉大。

张孝荣觉得,台积电的高性能狡计业务还有很大增漫空间,高性能GPU供不应求,市集还会链接走高,而智高手机业务暂停增长,短期内难以改善。

《中原时报》记者就台积电在这两伟业务上的资源分派问题谈论了台积电,末端发稿,对方未给出复兴。

竞争敌手追逐

能被英伟达“独宠”,更深线索的原因在于台积电在晶圆代工这一边界的时刻上风。

昨年年底,台积电负责晓谕启动3纳米大范围分娩,彼时,台积电董事长刘德音表示,3nm良率与5nm量产同期极度,已多数分娩,市集需求相配鉴定;本年4月,台积电又在北好意思时刻论坛上公布了其3nm工艺的最新进展和门道图,N3X工艺将在2025年参预量产,为高性能狡计边界提供最强的芯片制造才略;上个月,据媒体报说念,台积电的2nm制程依然进入预分娩阶段,预测2025年负责量产,这次预测将成为首批2nm制程的客户包括苹果和英伟达。

台积电受芯片企业迎接的另一个原因,就像其首创东说念主张忠谋也曾反复强调的那样,是因为台积电最大的革命不是时刻革命,而是贸易口头革命,贸易口头革命在某种程度上比时刻革命更值钱。

这里的革命指的是,台积电只作念代工,不作念芯片遐想,也便是Foundry口头,与我方的客户澈底莫得竞争,才愈加得到芯片遐想公司的信任。而像英特尔和三星这么既作念芯片遐想,又作念芯片分娩,也便是IDM口头,与不少客户群体本人就存在竞争相干,因此很难赢得信任。

台积电在晶圆代工这一边界的市状貌位毫无疑问,但并不代表地位不错恒久幽静,即便英特尔和三星在芯片分娩这一边界暂时难以和台积电匹敌,却一直莫得毁灭争取。

三星在本年的第7届三星晶圆代工论坛上表示目下正专注于2nm制程工艺的研发,野心在2025年在转移边界达成2nm制程工艺的量产,在2026年的时候将2nm工艺实施到高性能狡计。

而英特尔的筹划更大。上个月,英特尔晓谕对晶圆制造业务进行要紧转型,并将里面的晶圆制造业务拆分独处运营,同期洞开了对外代工。制程进展方面,英特尔野心在2024年下半年量产18A工艺,等效于竞争敌手的1.8nm工艺。

英特尔默示,18A工艺将在时刻水祥和经由上逾越台积电和三星等公司的2nm工艺。在时间上,其他厂商的2nm芯片要到2025年才调量产,而英特尔基于18A工艺的芯片将更早上市。

不外在张孝荣看来,英特尔和三星一直在追逐台积电,但由于时刻练习度逾期一节和居品良率不高,一直莫得对台积电酿成太大的恐吓,台积电的恐吓在于是否失去大陆市集,要是策略收紧,台积电被动向西洋日转移分娩线,势必是投资大营收少,将来的日子也不好过。

包袱剪辑:黄兴利 主编:寒丰



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